專業推薦: 國泰投信總經理 張錫 寶來投信總經理 劉宗聖
●創意、圖表、架構,讓你一目了然。 ●獨創的基金組合方式,經由100種基金交叉驗證,讓投資人成功避險。
當退休金不足以糊口的情況下,一半以上的人必須自謀生計,因此每個人的投資需求越來越殷切。 本書以投資理論為架構,並假定讀者沒有學過財務管理、投資學,因此靈機一動,以預期虧損率來取代投資風險,並藉賠率的賽馬賭博關係,取得預期報酬率跟虧損率之間的連結,再輔以大量圖表,發揮「一圖得抵千言萬語」的效果,將各類基金以圖解式做分類,讓讀者更易掌握基金的投資原則。
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伍忠賢 個人資料:1959年12月29日,魔羯座,O型 現職:真理大學財金系助理教授 學歷:政治大學企管博士(1997年)、經濟碩士(1985年)、國際貿易系(1981年) 主修財務管理,副修行銷管理,興趣於策略管理、公司併購,具備科際整合的學術修養 經歷:1985年起,從基層做起,A&W速食店襄理 歷經工商時報專欄記者、泰山企業董事長特助、聯華食品財務經理 迄媽媽塔食品公司總經理,領導170名員工反虧為盈 著作:從1984年出版《夥伴們,大家來學速讀》,迄2007年12月 已出版教科書22本、企管叢書28本,總出版字數1500萬字 幾可創造華人寫作字數的金氏世界紀錄 部落格:http://jw5432.blogspot.com 伊媚兒:jw5432@gmail.com
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第1章 財富管理業務導論 1-1 投資的委外──財富管理時代來臨 1-2 基金的四大功能 1-3 共同基金是什麼? 1-4 銀行的財富管理業務 1-5 全權委託 1-6 私募股權基金 1-7 財富管理市場的大戶 第2章 基金的投資屬性 2-1 共同基金發展簡史 2-2 投資人的需求與基金的分類──依資產的投資屬性來分類 2-3 基金的相關性質 2-4 基金相關費用 Part Ⅰ 2-5 基金相關費用 PartⅡ:投信收的管理費、轉換費和贖回費 2-6 基金報酬率 第3章 基金的投資方式 3-1 基金的投資方式 3-2 「由下」投資策略的基金──兼論價值型基金 3-3 多元基金經理的操盤方式──以美國羅素集團旗下基金為例 3-4 電腦管理的基金導論 3-5 電腦管理的基金的目標──一定賺的「絕對報酬」型基金 第4章 固定收益證券基金 4-1 固定收益證券基金快易通 4-2 台灣的固定收益證券基金 4-3 海外債券基金導論 4-4 美國債券基金導論 4-5 美國資產證券化債券基金 4-6 海外結構化債券基金──兼論轉換債模組基金 4-7 高收益債券基金 PartⅠ:全球與美國 4-8 高收益債券基金 PartⅡ:新興市場 第5章 商品基金 PartⅠ:導論與農產品、能源、礦業基金 5-1 商品基金 5-2 農產品基金 5-3 能源基金 5-4 綠能基金──兼論社會責任、氣候(抗暖化)與水基金 5-5 礦業基金──兼論貝萊德世礦基金、澳洲基金 第6章 商品基金 PartⅡ:黃金、房地產基金 6-1 黃金基金 6-2 房地產基金 PartⅠ:導論 6-3 房地產基金 PartⅡ:海外 6-4 房地產基金 Part Ⅲ:台灣 第7章 股票基金 PartⅠ:導論與收益型股票基金 7-1 股票基金的分類 7-2 收益型股票基金 7-3 發「人口財」的基金導論──以德盛安聯的全球人口趨勢基金為例 7-4 人口趨勢概念基金專論──基礎建設、公用事業、水基金 7-5 社會責任基金、道德基金、宗教基金 第8章 股票基金 Part Ⅱ:指數型基金 8-1 風險分散型股票基金 8-2 證交所指數型基金導論 8-3 指數型基金的發行與套利 8-4 台灣的指數型基金──兼論寶來卓越50指數型基金 8-5 海外指數型基金的組合基金──以寶來全球指數型基金、組合基金為例 第9章 股票基金 Part Ⅲ:成長與積極成長型基金 9-1 成長型股票基金導論 9-2 特殊情況基金 9-3 不道德基金 9-4 精品基金 9-5 積極成長型股票基金導論 9-6 中小型基金 9-7 店頭基金 9-8 科技基金Part Ⅰ:3C產業 9-9 科技基金Part Ⅱ:新興科技產業 第10章 海外基金 PartⅠ:全球、區域基金 10-1 全球基金 10-2 資金流向──水能載舟,水能覆舟 10-3 區域基金──以新興市場為主 10-4 歐非中東 10-5 亞洲基金──兼論新興亞洲 10-6 拉丁美洲基金 第11章 海外基金 PartⅡ:國家基金 11-1 國家基金 11-2 美國基金 11-3 日本基金 11-4 大陸基金──兼論大陸股市泡沫化 11-5 大陸基金的替代品──香港基金與台灣的中概股基金 11-6 印度基金 11-7 巴西基金──占拉美基金六成的龍頭 11-8 俄羅斯基金──占東歐基金六成的龍頭 第12章 合成資產基金 12-1 保本基金 12-2 平衡型基金PartⅠ:防禦型 12-3 平衡型基金PartⅡ:攻擊型 12-4 組合基金PartⅠ:台灣 12-5 組合基金PartⅡ:海外─以匯豐全球趨勢基金為例 第13章 衍生性商品基金(對沖或避險基金) 13-1 衍生性商品基金 13-2 衍生性商品基金的發展沿革與政府金融監理 13-3 衍生性商品基金操作策略與八種分類 13-4 衍生性金融商品基金指數與組合基金 13-5 認股權證與期貨基金 第14章 人生各階段的基金投資 14-1 不同投資目標的投資決策 14-2 人生各階段的適配投資屬性 14-3 X世代的基金投資──18迄35歲,想賺大錢又不怕賠的人 14-4 中年人的基金投資──36∼55歲,想賺又只能小賠的投資人 14-5 生命週期基金──20∼55歲的套裝基金 第15章 基金投資 15-1 基金組合原理 15-2 適才適所,皆大歡喜 15-3 定期定額投資 15-4 單筆投資 15-5 停損 15-6 停利 第16章 如何挑選基金 16-1 挑投信PartⅠ 16-2 投信的硬功夫──挑投信PartⅡ 16-3 投信如何賣基金 16-4 挑基金經理 16-5 基金的績效評比 16-6 基金獎 16-7 挑基金的幾個錯誤觀念 16-8 挑基金 16-9 基金組合與挑基金實例
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